SERVICE

事業内容

PHILOSOPHY

企業理念

常にお客さまの「番頭」として行動出来るメンバーで構成し お客さまと生涯のお付き合いをする

当社はお客さまの一番身近に寄り添い、一番親身に行動できる「番頭」のようなファイナンシャルアドバイザーしか所属していません。
日々刻々と変わるマーケット情報を厳選し、お客さまそれぞれの状況に応じた迅速なご提案が最も重要であると考えているからです。当社理念に共感できるメンバーは私たちの家族であり、IFAに専念し活躍できる環境と親身なサポートを提供しています。

SERVICE

事業内容

法人・個人向けファイナンシャルソリューションおよび経営コンサルティング

  • 金融商品仲介業務(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・仕組債・株式投資信託 等)
  • 生命保険募集業務
  • 経営コンサルティング業務

WHAT's IFA

IFAとは

私たちはIFAとして、常に「ご相談の際は一番にお声掛けいただける身近な存在」になれることを目指しております

IFA(Independent Financial Adviser)とは

IFA(金融商品仲介業者)とはindependent financial advisorの略で、特定の証券会社などに縛られることがない独立したファイナンシャルアドバイザーを指します。

特定の証券会社に属することがないため、お取引時も複数の証券会社から金融商品をご提案することが可能で、組織の利益では無くお客様の利益を重視したアドバイスが可能となります。

また、転勤等もなく生涯に渡るお取引が可能であり、お客様のパートナーとして長期的な視点で資産運用を考えることもできます。そのため、世代を超えて投資を相談することが可能であり、人生100年時代と言われる現代において一番身近に感じてもらうことで、より深い信頼関係を築くことができるアドバイザーであると考えております。

現在、弊社では所属金融商品取引業者として東海東京証券、SBI証券、あかつき証券でのお取引が可能です。お客様のご意向に沿った金融商品のご提案と共にご希望に沿ったお取引に最適であると考えられる証券会社もこの中からご提案させていただき、お客様にご選択いただいております。

お客様一人ひとりのご意向に沿ったポートフォリオを作成

弊社では初めに必ずお客さまに「どのようなご意向の資金か?」を伺わせていただきます。今までの投資のご経験や希望する運用方法、期間及びその資金を今後どのように使う予定なのかも含め細かくヒヤリングを実施させていただき、よりお客さまを理解させていただくことで短期的な視点ではなく「番頭」のように長期的な視点で運用手法をご提案させていただいております。

投資のプロが長期的な資産運用をご提案

弊社に在籍するメンバーは証券業界で勤務した経験が20年以上の者が多数おります。前職の出身証券会社も多岐に渡り、それぞれのメンバーが証券業界で過ごした様々な経験を社内で共有することが生きているため、お客様により多くの選択肢がご提案出来ていると考えております。
現在、社内では若手社員の教育にも力を入れているため、皆で運用に関する情報も共有し、経験年数でご提案に差が出ることのない体制整備も目指して運営しております。

定期的なセミナーと個別相談会で学び、資産運用の修正が可能

毎週開催中の個別相談会では「現在、他社で運用している方法はどう思うか?」という質問が多く寄せられています。弊社では「お客さまが当時、どのようなご意向で投資を行ったのか」を伺い、そのご希望に沿った形の運用であれば継続することをお勧めしています。
弊社の基本的な考えとして統一していることは、運用にはコストが掛かり、金融商品を切り替える毎にそのコストが発生する可能性が高い、というものがあるため無理な切り替えをお勧めすることはありません。現在保有している金融商品に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

金融商品仲介とは

金融商品取引業者等(証券会社等)の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人です。
お客様と金融商品取引業者(証券会社等)との間に立ち、「証券会社等の口座開設申し込みの受付」および「証券会社等の取扱う各種金融商品とそのお取引に関するご案内」を行います。